Проект на основе короткой манге «Земля песка» за авторством Ториямы Акриы, создателя «Драконьего жемчуга». В пустынном мире, где и демоны, и люди страдают от жесткой нехватки воды, принц демонов Вельзевул и шериф маленького городка Рао объединяются, чтобы отправиться в пустыню на поиски Призрачного озера.